Ihr Finanzcoach stellt sich und die Truscon vor und Sie bekommen dabei die Gelegenheit, Ihren Coach kennenzulernen.

Resultierend aus der Erfahrung sehr vieler Beratungsgespräche, haben wir einen eigenen Ablaufprozess entwickelt. Diesen Ablauf wird Ihnen Ihr Finanzcoach erläutern. Wir stellen uns folgende Fragen: Ist diese Form der Zusammenarbeit für Sie nachvollziehbar? Können Sie sich eine solche Kooperation vorstellen? Gibt es konkrete oder dringende Probleme zu lösen?

Im Rahmen einer Analyse werden alle Daten detailliert aufgenommen. Hier fließen Ihre Motive und Erfahrungen aus der Vergangenheit ein. Gemeinsam formulieren wir Ziele und untersuchen, ob und in welcher Intensität sie erreichbar sind. Wir wollen also wissen: Mit welchen Absichten wurden in der Vergangenheit Entscheidungen getroffen? Sind die gesetzten Ziele erreichbar? Existieren Differenzen zwischen der Vorstellung und der Umsetzung der Ziele?

Zunächst offenbart Ihnen der Truscon-Coach die übergeordneten Zusammenhänge des Finanzmarktes. Diese zu verstehen ist nicht nur wichtig, sondern von absoluter Relevanz. Wir glauben fest daran, dass bewusste Entscheidungen für oder gegen eine Anlage oder Strategie nur auf festem Fundament getroffen werden können. Das Fundament, auf dem wir Ihnen Konzept und Lösungen vorschlagen, heißt: Wissen.

Wir fragen uns: Sind die gezeigten Zusammenhänge für Sie nachvollziehbar? Fühlen Sie sich mit den Vorschlägen wohl? Sind Sie in der Lage, daraus Entscheidungen zu treffen?

Nun wird das gemeinsam erarbeitete Konzept realisiert und die Vorschläge des Finanzcoaches umgesetzt. Weitere wichtige Fragen sind an dieser Stelle: Gibt es bei Ihnen noch Unklarheiten? Sind Ihnen die Verbesserungen bewusst, die sich aus Ihrem Finanzkonzept heraus ergeben?

Je nach dem, welches Angebot oder Konzept Sie bei uns in Anspruch genommen haben, begleiten wir Sie natürlich auch weiterhin. Wir beantworten jegliche Fragen, haben Ihr Depot im Blick und fragen von Zeit zu Zeit, ob wir uns nicht für ein kleines Update und evtl. neuen Check Ihrer Finanz- und Vorsorgeplanung zusammensetzen wollen. Und dann geht das ganze von vorne los – nur den Punkt mit dem Vertrauen, den können wir dann hoffentlich mit einem guten Gefühl gleich überspringen.